このセミナーでは、老後不安をかかえるお客さまの問題解決のために必要な公的保険の知識とiDeCoやNISAの税制優遇のポイントを解説します。
コンサルの現場で使える話題や年金改革法案の内容等も盛り込みながら進めますので、すぐに使える公的保険の知識が修得できます。

《カリキュラム》

1. 税制優遇のある資産形成の仕組み

   リスクのある投資商品を用いた資産形成こそ、お客さまへの丁寧な
   情報提供が必須です。マーケットのリスクはコントロールできませんが、コストはコントロールできます。そこで税制優遇を受けられる、
   NISA、つみたてNISA、iDeCo、企業型DCの仕組みを解説します。

2. ケーススタディとアドバイスのポイント

   自営業、会社員、公務員、専業主婦でのケーススタディを通じ、
   資産形成アドバイスのポイントを学びます。お客様にお伝えすべき
   資産形成の基本的な用語や運用の基礎を解説します。