このセミナーでは、老後不安をかかえるお客さまの問題解決のために必要な公的保険の知識とiDeCoやNISAの税制優遇のポイントを解説します。
コンサルの現場で使える話題や年金改革法案の内容等も盛り込みながら進めますので、すぐに使える公的保険の知識が修得できます。

《カリキュラム》

1. 老齢年金額を把握する方法
   
   「将来が不安」という顧客ニーズに対し、お客さまとのヒアリングから将来の年金額を計算し適切に伝える方法を学びます。
   またねんきん定期便を深読みし、更に満足度の高いアドバイスを習得します。
   年金改革法案を踏まえた、年金を「作り続ける」国の仕組みを解説し、資産形成層へのアドバイス方法をお伝えします。
    
2. 受け取り方で変わる老齢年金
   
   年金受給開始年齢の繰上げ、繰下げで変わる年金額についてしっかり理解します。
   また加給年金や在職老齢年金の最新情報などを解説します。
   特に50歳以上のお客さまへ、説得力のある情報提供ができるようになります。
    
3. 税制優遇のある資産形成の仕組み
   
   リスクのある投資商品を用いた資産形成こそ、お客さまへの丁寧な情報提供が必須です。マーケットのリスクはコントロールできませんが、コストはコントロールできます。
   そこで税制優遇を受けられる、NISA、つみたてNISA、iDeCoの仕組みを解説します。