あなたのコンサルティングは次のレベルへ。
公的保険アドバイザー資格で
あなたのアドバイスが金言に変わる！
保険募集人、FPの悩み
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コンサルをしたいのにセールスになってしまい、お客さまから敬遠される…
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お客さまのために本当に喜んでもらえる提案ができていない…
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公的保険の重要性は理解しているが、何から学んでいいかわからない…
公的保険アドバイザー資格を
取得すると解決できます！
なぜいま「公的保険アドバイザー」資格が
注目されているのか？
2021年12月に金融庁の監督指針が改正され、以下が新たに監督上の着眼点として明記されました。
- 募集人に対して公的保険制度に関する十分な教育を行っているか
- 公的保険制度や受取額をふまえ、募集時に顧客に適切な情報提供を行っているか
人生100年時代の生活設計や資産形成への関心が高まるなか、プランニングの基本となる国の保障制度「公的保険」について正しく理解して、わかりやすく説明できることは、保険募集人、金融サービス（保険・銀行・証券）に携わる方の必須スキルです。
公的保険だけではまかないきれないリスクが明確になるから、
民間保険の必要性が納得できる
それぞれのリスクはある程度公的保険で保障されていますが、それだけではまかないきれない必要保障額との差分が明確になります。まず公的保険の保障内容と受取額を明確にすることで、お客さまが自ら民間保険の必要性をご認識いただくことにつながります。
なぜそんなことができるのか？
お客さまとの面談の際、まず「ねんきん定期便」の内容を確認して具体的な受取額を試算します。この具体的な受取額を試算する、というのがとても重要です。
その上で、必要保障額と公的保険の受取額との差分を可視化することで、民間保険で備えるべき金額が明らかになります。
当協会ではこの「公的保険から始まる保険サービス」を、会員に徹底的に学んでいただいています。
資格取得のメリットは？
納得感のある提案ができるようになります。
公的保険の保障内容をふまえて、国の保障制度だけではまかないきれないリスクへの備えを提案できるようになります。
保険募集人・FPに必要な「公的保険」の知識とスキル
国の保険制度と保障内容を正しく理解できる
公的保険だけではまかなえない
リスクを明確にできる
将来にむけて適切に備えるためのアドバイスができる
納継続的に知識・スキルをアップデートできます。
当協会は、単に資格を取得するために存在している協会ではありません。資格取得後も、常に変化し続ける公的保険の最新情報・スキルを学び続けることができます。
完全オンライン対応・多彩な会員特典
年金可視化アプリ
ねんきんチェッカー
を無料提供
会員用の学習動画が見放題
有料セミナーの受講料が半額
受講満足度98％超えのプロフェッショナルなセミナー講師！
当協会主催の全てのセミナーは、公的保険に熟知したファイナンシャル・プランニンングができる募集人育成のプロフェッショナル「SIAA認定講師」が担当しています。
講師紹介
- 所属先
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- 一般社団法人 公的保険アドバイザー協会 理事
- 株式会社アセット・アドバンテージ 代表取締役
- FP相談ねっと 主宰
- 確定拠出年金ビジネスアカデミー 主席講師
- 保有資格
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- 公的保険アドバイザー®
- CFP
- FP1級技能士
- 確定拠出年金アドバイザー
- 所属先
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- 株式会社フィナンシャルパートナー 執行役
- 株式会社ホロスプランニング 将来設計士
- 保有資格
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- 公的保険アドバイザー®
- CFP
- プライマリー・プライベートバンカー
公的保険アドバイザー資格の
主な受験者層
- 保険募集人
- ファイナンシャルプランナー
- 保険代理店・保険会社社員
- 資産形成や運用サービスを提供する方（証券、銀行）
資格を取得することでお客さまからの信頼を獲得し、
質の高いアドバイスを通じて確実に成果に結びつけたい方におすすめです。
保険代理店好事例レポート
公的保険アドバイザー資格を取得し、顧客向けに素晴らしいサービスを提供しつつ確実に成果に結びつけている代理店さんの好事例レポートです。
資格取得者の声
まず公的な保険の話をするのでお客さまの抵抗がなく、スムーズに足りないリスクの話につなげることができるので、生命保険提案のストレスが無くなりました。
お客さまご自身のねんきん定期便を使うことで、リアリティのある数字を元に話ができるので、その後の生保提案にも説得力が増します。
今まではいかに生保を売るかを考えていましたが、公的保険アプローチに変えた途端、お客さまの方から「どうしたらいいですか？」と聞かれるようになり自分でも驚きました。
すでに資格を取得した人から「売ることのストレスから解放される」と聞いて本当かなと思いましたが、公的保険アプローチを知ってその理由がよくわかりました。
公的保険アプローチに変えてから、お客さまのねんきん定期便を確認せずに提案することはありえないと思うようになりました。
公的保険アドバイザー
資格受験について
資格受験申し込みと試験はオンラインで行います。以下の「受験概要・お申し込みはこちら」ボタンから、詳細をご確認ください。
資格取得・会員登録までの流れ
お申込み
資格テキストで学習
オンライン受験
合格の場合
会員登録手続き
受験お申込のあと、協会から出題範囲を網羅した資格テキストと模擬テストを送付します。合格後に会員登録いただくことで、会員専用サイトからさまざまなサービスがご利用できます。
よくあるご質問
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資格取得とセミナー受講は、どちらを先にしたほうがいいですか？
まず先に資格を取得して最新の公的保険の情報をアップデートした上で、セミナー受講することをおすすめします。
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試験は難しいですか？
受験申込後にお送りする「資格テキスト」と「模擬テスト」による自己学習をして受験対策ができます。
合格基準は100点満点中、70点です（全50問・60分）。 -
テキストだけ買えませんか？
一般の方への資格テキストのみの販売は原則行っておりません。
受験申込受付後に１部お送りします。なお、資格取得後に当会の会員になった方は、最新版テキストをお一人様1冊まで購入できます。 -
名刺に資格名を記載できるのでしょうか？
受験合格後に会員登録をしていただいた方は、名刺に「公的保険アドバイザー®」と記載可能です。
