2020年05月12日(火)開催【開催中止】実践セミナー(資産形成編)

開催終了 東京 プロ向け 会員向け

このセミナーでは、公的保険の知識を踏まえたうえで、お客さまにいかに資産形成のニーズ喚起をうながし、資産形成に向けてアクションを起こしていただくのかを学びます。お客さまコンサルの現場で使える話題も盛り込みながら、iDeCoやNISAの概要も解説します。

《カリキュラム》

  1. 老齢年金の作り方
    お客さまの働き方で異なる老齢年金額をケーススタディで学びます
  2. 受け取り方で変わる老齢年金
    繰上げ、繰下げ、加給年金、在職老齢年金などを解説します
  3. 老後の資産形成の目標額の定め方
    お客さまに提案すべき老後の資産形成の目標額の導き方を解説します
  4. 税制優遇のある資産形成の仕組み
    確定拠出年金(DC、iDeCo)、NISA(一般NISA、つみたてNISA)について解説します

セミナー概要

講師 山中 伸枝(公的保険アドバイザー協会 理事)
申込対象 非会員・会員
参加対象 保険代理店、生保募集人、保険会社社員、専業FP
参加費 非会員: 11,000円(税込)
会員: 5,500円(税込)
開催日時 2020年 05月12日(火) 09:00 - 12:00
受付開始 08:45
募集定員 40 名
場所 浅草橋ヒューリックカンファレンス ROOM4
東京都台東区浅草橋1-22-16 ヒューリック浅草橋ビル3階
その他 持ち物:ご自身のねんきん定期便(任意)、電卓
キャンセル・払い戻し ご都合により参加をキャンセルされる場合は、
必ず 公的保険アドバイザー協会 までご一報をお願いします。

【重要】キャンセル料について

● セミナー・イベント開催日の6日前~3日前
参加費の50%をキャンセル料としていただきます。

● 2日前〜当日
参加費の100%をキャンセル料としていただきます。(返金なし)

募集は終了いたしました